Уникальная сделка на Российском долговом рынке
ПАО «КАМАЗ» объявляет об успешном закрытии сделки по размещению рублевых облигаций серий БО-09, БО-10 и БО-11 общим объемом 9 млрд рублей, выплата номинальной стоимости при погашении которых обеспечена государственной гарантией Российской Федерации.
Сделка имеет уникальную структуру: для 2-30 купонов в качестве базисного актива использована 7-летняя точка на бескупонной кривой доходности ОФЗ, публикуемой Московской биржей; первый купон фиксирован. Букбилдинг проходил по величине спреда к базисному активу.
Это первая рыночная сделка со столь длительным сроком до погашения без оферт в корпоративном сегменте.
Несмотря на сложную структуру, Компании удалось привлечь большой объем спроса при размещении. В процессе букбилдинга книга по сделке была переподписана в 3 раза, что позволило четырежды снизить ориентир по спреду с начального 100б.п. до финального – 75б.п. В итоге более 35 инвесторов приняли участие в сделке. Успешное размещение ПАО «КАМАЗ» на 15 лет еще раз подчеркивает сильный кредитный профиль Компании, потенциал ее развития и высокую степень доверия инвестиционного сообщества.
Организаторами сделки выступают: ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ. Техническое размещение состоялось 29.05.2018.
Комментарии
Грузовые новости
-
АЗ «УРАЛ» представил новую модель самосвала
-
Внедорожный автобус КАМАЗ-6250 – лучший коммерческий ав...
-
Первый самосвал МАЗ-МАН 8х8
-
Компания «Хит Машинери» начинает поставки бульдозеров H...
-
Этот автодом-гигант может взять на борт 8 человек и все...
-
Новинки от компании «Волгабас»
-
Новинка МАЗ на выставке "Здравоохранение Беларуси ...
-
В Москве растет спрос на новые пикапы
-
КАМАЗ представил малотоннажник «Компас-5»
-
Водоробус Mercedes-Benz eCitaro готов к официальной пре...
Последние обсуждения