Уникальная сделка на Российском долговом рынке
Новости → Компании
25 мая 2018г. ПАО «КАМАЗ» (далее также – «Компания») успешно закрыло книгу по размещению новых выпусков рублевых облигаций, обеспеченных государственной гарантией, объемом 9 млрд. руб. сроком обращения 15 лет без оферт с плавающим купоном.

ПАО «КАМАЗ» объявляет об успешном закрытии сделки по размещению рублевых облигаций серий БО-09, БО-10 и БО-11 общим объемом 9 млрд рублей, выплата номинальной стоимости при погашении которых обеспечена государственной гарантией Российской Федерации.

Сделка имеет уникальную структуру: для 2-30 купонов в качестве базисного актива использована 7-летняя точка на бескупонной кривой доходности ОФЗ, публикуемой Московской биржей; первый купон фиксирован. Букбилдинг проходил по величине спреда к базисному активу.

Это первая рыночная сделка со столь длительным сроком до погашения без оферт в корпоративном сегменте.

Несмотря на сложную структуру, Компании удалось привлечь большой объем спроса при размещении. В процессе букбилдинга книга по сделке была переподписана в 3 раза, что позволило четырежды снизить ориентир по спреду с начального 100б.п. до финального – 75б.п. В итоге более 35 инвесторов приняли участие в сделке. Успешное размещение ПАО «КАМАЗ» на 15 лет еще раз подчеркивает сильный кредитный профиль Компании, потенциал ее развития и высокую степень доверия инвестиционного сообщества.

Организаторами сделки выступают: ВТБ Капитал и Сбербанк КИБ. Техническое размещение состоялось 29.05.2018.


Похожие новости

22 января 2021
Сергей Когогин встретился с командой «КАМАЗ-мастер»
Сергей Когогин встретился с командой «КАМАЗ-мастер»
Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин встретился с команд...
22 января 2021
КАМАЗы в лизинг для Узбекистана
КАМАЗы в лизинг для Узбекистана
Дочернее общество «КАМАЗ-ЛИЗИНГ» в Узбекистане СП ООО «KAMAZ ASIA L...
22 января 2021
В прошлом году рынок грузовых машин «затормозил» на 7,8%
В прошлом году рынок грузовых машин «затормозил» на 7,8...
На 7,8% по итогам всего 2020 года сократились продажи новых грузовы...
21 января 2021
Продукт «Сильный»: самосвалы КАМАЗ от «КАМАЗ-ЛИЗИНГа»
Продукт «Сильный»: самосвалы КАМАЗ от «КАМАЗ-ЛИЗИНГа»
С 1 января Лизинговая компания «КАМАЗ» предлагает своим клиентам по...
20 января 2021
«КАМАЗ» продолжит выпуск грузовиков с кабиной К3
«КАМАЗ» продолжит выпуск грузовиков с кабиной К3
На российском рынке грузовых автомобилей сохраняется высокий спрос ...
20 января 2021
В Группе ОАТ запущено производство нового светодиодного фонаря
В Группе ОАТ запущено производство нового светодиодного...
В ПАО «ОСВАР» – предприятии Группы «Объединённые автомобильные техн...
20 января 2021
«КАМАЗ»: итоги 2020-го и планы на 2021-й год
«КАМАЗ»: итоги 2020-го и планы на 2021-й год
Минувший, 2020 год стал для «КАМАЗа» и сложным, и успешным одноврем...
19 января 2021
«КАМАЗ» и Pulsar VC в поиске международных стартапов и технологических решений
«КАМАЗ» и Pulsar VC в поиске международных стартапов и ...
ПАО «КАМАЗ» и Pulsar VC заключили соглашение о сотрудничестве по по...
19 января 2021
Команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Набережные Челны
Команда «КАМАЗ-мастер» вернулась в Набережные Челны
В воскресенье, 17 января, команда «КАМАЗ-мастер», теперь уже 18-кра...
19 января 2021
Сергей Когогин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в «Дакаре-2021»
Сергей Когогин поздравил «КАМАЗ-мастер» с победой в «Да...
Генеральный директор «КАМАЗа» Сергей Когогин поздравил команду «КАМ...
19 января 2021
Поздравление с победой от Президента России В. Путина
Поздравление с победой от Президента России В. Путина
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил экипаж кома...
15 января 2021
«КАМАЗ-мастер» завоевал весь подиум в категории грузовиков на ралли «Дакар-2021»
«КАМАЗ-мастер» завоевал весь подиум в категории грузови...
Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из Джид...
15 января 2021
ООО «РосАвтоПласт» получило международный сертификат качества ИСО 9001
ООО «РосАвтоПласт» получило международный сертификат ка...
В декабре состоялся сертификационный аудит системы качества на соо...
15 января 2021
Очередной победный этап российских гонщиков
Очередной победный этап российских гонщиков
Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из Янбу...
15 января 2021
Новые руководители в подразделениях «КАМАЗа»
Новые руководители в подразделениях «КАМАЗа»
В ПАО «КАМАЗ» - новые назначения. Пост генерального директора ООО «...
15 января 2021
«Трамвай» №10 по маршруту Неом – Аль-Ула
«Трамвай» №10 по маршруту Неом – Аль-Ула
Пресс-атташе команды «КАМАЗ-мастер» Эрик Хайруллин передаёт из Аль-...
КАМАЗ
8 800 555-00-99

Вы можете публиковать свои новости / добавлять их в рассылку / рекомендовать друзьям и многое другое ...